27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

( Читать дальше )

27 июля 2021 года на Санкт-Петербургской бирже произошло первое за последние три года открытое размещение корпоративных облигаций — первопроходцем стал российский холдинг «Голдман Групп». Предыдущие размещения облигаций на этой площадке были ориентированы на клубные сделки. Организаторами выступили «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

ПАО УК «Голдман Групп» завершило размещение выпуска биржевых облигаций на СПБ бирже за первый день торгов. Облигации уже доступны для покупки на вторичном рынке. Холдинг привлек инвестиции в размере 1 млрд рублей по ставке купона 11,5% годовых. Срок обращения облигаций — 5 лет.

«Это знаковое событие для всего инвестиционного рынка, теперь инструмент выпуска облигаций стал еще доступнее как для эмитентов, так и для инвесторов. За последнее время все больше компаний привлекают инвестиции таким путем, уменьшив долю банковских кредитов. Это хороший инструмент для развития бизнеса во время нынешнего состояния экономики, благодаря которому эмитенты получают доступ к длинным деньгам и могут выстраивать свою долгосрочную стратегию развития. Также необходимо отметить, что стимулирование несырьевой экономики в нашей стране позволяет отечественным компаниям выходить на международный рынок, увеличивая количество рабочих мест в России» — отметил генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

( Читать дальше )

УК «Голдман Групп» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций на Санкт-Петербургской бирже. Публикуем основные параметры выпуска.

ПАО УК «Голдман Групп» (управляющая компания холдинга Goldman Group) планирует 27 июля разместить выпуск биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже.

Основные параметры:

• Объем 1 млрд рублей
• Номинал одной облигации 1 тыс. рублей
• Ставка купона 11,5% годовых
• Срок обращения 1829 дней (5 лет)
• Оферта предусмотрена возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента
• Амортизация предусмотрена, начиная с 28-го купонного периода
• Кредитный рейтинг ruBB+ («Эксперт РА», от 19.01.2021)
• Площадка СПБ Биржа

( Читать дальше )

Облигации серии 001P-02 включены в Некотировальную часть Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО «СПБ Биржа».

Дебютный выпуск головной компании холдинга, ПАО УК «Голдман Групп», серии 001Р-02 был зарегистрирован Банком России в мае 2021 года. Присвоенный регистрационный номер — 4-02-16650-A-001P.

Пятилетний выпуск серии 001Р-02 будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре 2020 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 000 рублей.

Goldman Group — один из крупнейших многопрофильных холдингов Сибири, в котором реализован полный производственный цикл «от поля до прилавка». В январе текущего года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило УК «Голдман групп» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Зеленый тренд отчетливо прослеживается во всех сферах жизни, в том числе и на фондовом рынке. Основной экологической проблемой, по данным ООН, являются неконтролируемые выбросы углерода. На международных форумах и конференциях предприятия совместно с учеными и экологами ищут пути решения поставленной перед ними задачи: до 2050 года снизить углеродный след до нулевого уровня. Со своей стороны, государство определяет меры поддержки компаний, поддерживающих путь устойчивого развития и ESG-инструменты. Насколько приживутся зеленые облигации среди российских эмитентов покажет время. Но уже сейчас есть ряд компаний, делающих свой вклад в защиту окружающей среды и без зеленых выпусков.

Пример — деятельность Goldman Group. В Сухобузимском районе Красноярского края компания установила мощную биогазовую установку. В многопрофильном холдинге внимание сосредоточено не только на зернопроизводстве и мясопереработке. Ещё один акцент —биотехнологии, направленные на защиту окружающей среды современными автоматизированными методами. Благодаря их применению нет необходимости выкапывать лагуны для сброса отходов.

( Читать дальше )

Губернатор Красноярского края посетил Goldman Group. Особое внимание во время визита было уделено уникальной биогазовой станции, о принципах работы которой главе региона рассказал генеральный директор многопрофильного сибирского холдинга Роман Гольдман.

Биогазовая станция Goldman Group является идеальным примером системы безотходного производства. Еще пару лет назад работой рециклингового объекта всерьез заинтересовались экологи. Изучив принцип действия БГУ, специалисты убедились, что подобные установки могут быть использованы на любых предприятиях, имеющих дело с разными органическими отходами (включающими несколько видов сырья), в том числе и на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО), в сельском хозяйстве. Особенно актуальна станция для удаленных от линий электропередач (ЛЭП) и магистральных газопроводов хозяйственных объектов, так как позволяет получить полную энергетическую автономность.

( Читать дальше )

1 июня компания разместила выпуск коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 200 млн рублей.

Ставка купона по выпуску установлена в размере 13% годовых, выплата купона ежемесячная. Срок обращения выпуска — 372 дня.

ИК «Фридом Финанс» выступила андеррайтером выпуска. Размещение  прошло по закрытой подписке. 

По словам представителей компании, привлеченные денежные средства будут направлены на реализацию текущих проектов, в частности на масштабирование рынков сбыта за счет экспортных поставок за рубеж. Совсем недавно мясоперерабатывающий завод холдинга Goldman Group завершил аттестацию и получил разрешение на поставку продукции в страны Таможенного союза. В дальнейших планах компании — выход и за его пределы, в частности на рынки Китая и Европы. Подробнее об этом на нашем сайте.

( Читать дальше )

Мясоперерабатывающий завод холдинга Goldman Group завершил аттестацию и получил разрешение на поставку продукции в страны Таможенного союза. Первая партия натуральных мясных консервов и паштетов под брендом «Мясничий» отправится за рубеж в июне.

Для получения статуса экспортера производство холдинга проинспектировала комиссия Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, после чего федеральное ведомство согласовало положительный вердикт. Завершающий этап — выдача официального разрешения на экспорт и документа о включении в Реестр предприятий Таможенного союза. 

Поставки уже формируются: первая отгрузка произойдет в ближайшую неделю для сети Small (более 90 супермаркетов и гипермаркетов в столице и крупнейших городах Казахстана), затем в Белоруссию. Кроме того, Goldman Group завершает оформление статуса экспортера в государства за периметром Таможенного союза. Так, сформирован и ожидает разрешительных документов заказ для крупного дистрибьютора в Узбекистане, далее — выход на рынки Китая и Европы. Новые контракты с партнерами из-за рубежа были подписаны на международном форуме «ПродЭкспо-2021» в Москве.

( Читать дальше )

Регистрация выпуска, определения даты начала торгов и дефолт:

• «Энергоника» зарегистрировала выпуск облигаций компании серии 001Р-02. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Параметры выпуска не раскрываются.

• ТД «Мясничий» 1 июня начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 200 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке, среди потенциальных покупателей — ИК «Фридом Финанс» и ее клиенты.

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купонного дохода и частичного гашению номинальной стоимости выпуска серии БО-П01. Технический дефолт был зафиксирован 11 мая. Общая сумма неисполненных обязательств — 20 млн 490 тыс. 408 рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Начало размещения, книга заявок и новый выпуск коммерческих облигаций:

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение третьего выпуска объемом 500 млн рублей. Ставка купона уставновлена в размере 11% годовых на все 5 лет обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «Вита лайн» серии 001-03. Бумаги включены в третий уровень листинга. В настоящее время эмитент проводит сбор заявок на участие в выпуске, книга заявок открыта до 14:00 (мск) 31 мая. Организатор — «Атон».

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ТД «Мясничий» серии КО-03. Компания разместит выпуск объемом 200 млн рублей по закрытой подписке, среди потенциальных покупателей — ИК «Фридом Финанс» и ее клиенты.

( Читать дальше )